„Konsolidierung und Explosion“: SEA-Startup-Investoren enthüllen Trends für 2023, die sie genau beobachten

Einige der Investoren, die ihre Erkenntnisse in diesem Artikel geteilt hatten. Im Uhrzeigersinn von oben links: Jussi Salovaara (Antler), Vinnie Lauria (Golden Gate Ventures), Atin Batra (27V), Jeffrey Joe (Alpha JWC Ventures), Ysabel Chua (Forge Ventures), Terence Hooi (Singular Capital)

Wohin geht es nächstes Jahr? Und vor allem, wird uns das Geld folgen?

2022 wird als ein entscheidendes Jahr angesehen, da es die Wiedereröffnung der Welt nach einer Zeit der Grenzschließungen aufgrund der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen gegen die COVID-19-Pandemie in Gang brachte. Dies bedeutete, dass die grenzüberschreitenden Geschäftsaktivitäten wieder auf ein fast typisches Aktivitätsniveau zurückkehrten, was uns dazu veranlasste, uns bietende Gelegenheiten (und Herausforderungen) aufzuholen.

Im südostasiatischen (SEA) Tech-Startup-Ökosystem bedeutete dies die Rückkehr bemerkenswerter Startup-Events, einschließlich unserer eigenen Echelon 2022. Dies bedeutete die Möglichkeit, sich mit potenziellen Mitarbeitern in Nachbarländern zu vernetzen. Aber nicht alle Dinge sind gut im Ökosystem. Wir haben Entlassungen selbst bei den bemerkenswertesten Technologiegiganten der Branche miterlebt, was eine Atmosphäre der Angst vor dem, was die Zukunft bringen könnte, geschaffen hat.

Zuvor haben wir uns angesehen, wie Startups im SEA-Startup-Ökosystem 2023 sehen und wie sie darauf abzielen, sich im neuen Jahr neuen Herausforderungen zu stellen. Diesmal möchten wir von der Seite der Investoren hören.

Für diesen Beitrag wandte sich e27 an aktive Investoren im SEA-Startup-Ökosystem, um ihre Erkenntnisse über bemerkenswerte Trends im Jahr 2023 zu erhalten. Ihr Profil reicht von Investoren in der Früh- bis hin zur Wachstumsphase, von branchenunabhängigen bis hin zu branchenspezifischen Investoren.

Einige ihrer Antworten könnten Sie überraschen. Einige von ihnen sind wie erwartet. Aber wenn der Sieg 2023 Teil Ihres Plans ist, sollten Sie sich diese Offenbarung vielleicht nicht entgehen lassen.

Inhaltsverzeichnis

Offline ist wieder coolNoch größere Dringlichkeit für Klima und NachhaltigkeitEine weitere Krise meisternAlles dreht sich um die VerbraucherDie Messlatte, die höher gelegt wirdDie Anerkennung des langfristigen Werts von SEAWeb3 wird bleiben

Offline ist wieder cool

Als direkte Folge der Wiedereröffnung der Grenzen glaubt Dave Ng, General Partner bei Altara Ventures, dass es „wieder cool“ sein wird, offline zu sein.

„Die Welt wird die Pandemie in die Vergangenheit versetzen“, betont er.

„Das bedeutet mehr Reisen, Interaktion und persönliche Berührungspunkte. Willkommen zurück im Büro! Das Schöne ist, dass wir jetzt viel geschickter und bequemer mit Online-Tools umgehen können, um unsere Aktivitäten zu erweitern.“

Noch größere Dringlichkeit für Klima und Nachhaltigkeit

Laut Ysabel Chua, Associate bei Forge Ventures, wird die Region nicht nur eine Welle von auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Startups aus einer Reihe von Sektoren sehen, sondern auch mehr Unternehmen, die darüber nachdenken, wie sie nachhaltige Praktiken und angrenzende Lösungen in ihr Kernprodukt integrieren können.

„Es ist an der Zeit“, betont sie.

Um Chancen in diesem Bereich zu nutzen, beabsichtigt Forge Ventures, in der Nähe von Gründern und Betreibern zu bleiben, die „mit echten Absichten und Herz bauen“.

„Als betreibergeführter Fonds sind wir anderen Betreibern immer nahe geblieben … obwohl wir jetzt auf der Investitionsseite stehen. Dies hat uns ermöglicht, einen einzigartigen Einblick in das zu bekommen, was die Gründer der nächsten Generation aufbauen, selbst wenn sie sich erst in der Ideenphase befinden“, erklärt sie.

Robin Teurlings, General Partner beim Zero Emissions Fund, teilte eine ähnliche Meinung.

„In den vergangenen Jahren wurde viel Wissen über den Aufbau einer kohlenstoffarmen Wirtschaft in SEA gesammelt, und daraus entstehen immer mehr umsetzbare Startup-Ideen. Wenn Sie dies zu den himmelhohen Energiekosten und einem Fokus der Anleger auf die Geschäftsgrundlagen hinzufügen, erhalten Sie einen großartigen Cocktail für den Boom dieses Sektors“, sagt er.

Der Zero Emissions Fund unterstützt seit November 2021 Dekarbonisierungs-Startups durch sein kostenloses Online-Beschleunigungsprogramm. Im nächsten Jahr plant es, mehr Gelegenheiten für diese Startups zu organisieren, um mit potenziellen Mitarbeitern in den Unternehmenssektoren in Kontakt zu treten. Es freut sich auch auf die ersten Direktinvestitionen.

Wenn es um Nachhaltigkeitsdiskussionen geht, sind Ernährungssicherheit und Landwirtschaft die beiden Sektoren, die stark damit verbunden sind. Jeffrey Joe, Mitbegründer und General Partner bei Alpha JWC Ventures, sieht ein steigendes Interesse am Agrar- und Aquakultursektor in Südostasien, insbesondere in Indonesien.

„Es gibt viele Probleme in der gesamten Lieferkette, die durch den Einsatz von Technologie angegangen werden können, vom Farmmanagement bis zum Vertrieb. Im Jahr 2022 haben wir einige der innovativsten Agrar-/Aquakultur-Startups wie AgriAku, Beleaf, Pitik und Sayurbox an Bord geholt. Diese Unternehmen haben sich großartig entwickelt … wir glauben, dass sich dieser Trend fortsetzen wird und mehr Investoren sich mit diesen beiden Sektoren befassen werden“, erklärt er.

Eine weitere Krise durchstehen

Trotz aller Versprechungen wissen wir, dass das nächste Jahr kein einfaches Jahr wird. Während wir uns von einer Krise zur nächsten bewegen, bleibt es dringend, wachsam zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Debneel Mukherjee, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Decacorn Capital, sagt: „Wir verfolgen einige Makroindikatoren, wie die Inflation und die wahrscheinliche Rezession in den USA in Verbindung mit dem Arbeitskräftemangel, die Technologie weiterhin zum sicheren Hafen inmitten von Störungen machen werden Seite.”

Er fährt fort: „Wir halten weiterhin Ausschau nach seltenen Juwelen, die große Probleme mit einem starken Technologiegraben verfolgen, der von findigen Gründern geführt wird – da es am Ende des Tages um den Jockey auf dem Pferd geht.“

Mukherjee bezeichnete die USA auch als „das sauberste unter den schmutzigen Hemden“ – was bedeutet, dass sein Startup-Ökosystem weiterhin Ideen entwickelt und wachsen lässt. Wann immer möglich, können und sollten Gründer aus der ganzen Welt „ausgehen, um die Fluchtgeschwindigkeit als den größten Markt und mit Abstand besten Ort für Bewertungen und Exits zu gewinnen“.

Dave Ng, General Partner bei Altara Ventures, betonte ebenfalls die Notwendigkeit, im nächsten Jahr agil und schlank zu bleiben.

„Wir geraten unweigerlich in eine Rezession. Agil und schlank zu bleiben ist der beste Weg, um 2023 und darüber hinaus zu trotzen. Schließlich liegt die Messlatte für die Existenz eines Unternehmens viel höher. Das gilt für alle – Startups, private Einhörner und öffentliche Technologieunternehmen“, betont er.

Es geht um die Verbraucher

Auch wenn Web3 immer beliebter wird, bleibt der Web2-Sektor mit seinen bewährten Qualitäten in den meisten Teilen von SEA relevant. Investoren haben e27 die Vertikalen mitgeteilt, von denen sie glauben, dass sie 2023 rocken werden, und es liegt ein Schwerpunkt auf verbraucherorientierten Unternehmen.

Elise Tan, Director of Communications and Community bei Vertex Ventures Southeast Asia and India, listet die Sektoren auf, die beliebt sein werden. Dazu gehören kostengünstige Verbraucherlösungen, eine neue Welle von Produkten und Dienstleistungen, die die Schöpferwirtschaft stärken, und digitale Finanzen, die ihre Dienstleistungen für die Unterbanken vertiefen.

Für Willson Cuaca, Gründungspartner von East Ventures, „glauben wir, dass sich der Trend nicht nur auf den E-Commerce konzentrieren wird; Wir sehen, dass es in naher Zukunft weitere Innovationen in anderen Sektoren wie D2C, Landwirtschaft und Klimalösungen geben wird.“

„Während die Weltwirtschaft im Jahr 2023 herausfordernd sein wird, glauben wir, dass Indonesien und SEA viele großartige Talente haben, die die Wirtschaft in große Richtungen lenken können. Dies unterstützt weiter, wie sich die digitale Infrastruktur und Einführung in ihr goldenes Zeitalter bewegen. Wir werden weiterhin mit relevanten Interessengruppen in der Branche zusammenarbeiten, um Chancen zu nutzen und die Entwicklung der Länder voranzutreiben.“

Jussi Salovaara, Mitbegründer und Managing Partner Asia von Antler, wies darauf hin, dass der Wettbewerb mit dem anhaltenden Wachstum des Fintech-Sektors zu einer zentralen Herausforderung für B2C-Marken geworden ist.

„Auf der B2B-Seite gibt es noch viel Potenzial, insbesondere im Hinblick auf die Entbündelung von Diensten, dh Lösungen, die für bestimmte Branchen entwickelt wurden“, sagt er.

In den letzten Jahren sind Gesundheit und Medizintechnik aufgrund der Pandemie immer beliebter geworden, insbesondere Dienste, die Telemedizinfunktionen und einen individuelleren Ansatz für die Gesundheitsversorgung ermöglichen.

„… Personalisierte Medizin und Genomik sind eine weitere Technologieplattform, von der wir glauben, dass sie die nächste Grenze der Datenanalyse darstellt“, sagte Mukherjee.

Ein ähnliches Gefühl wurde von Salovaara geteilt.

„In ähnlicher Weise, aber für KI, wird es interessant sein, ihren Anwendungsfall in einem Sektor wie der Gesundheitstechnologie zu sehen, in dem verschiedene technische Lösungen die Automatisierung und Einsparungen verbessert haben, aber noch nicht ganz für die Verbesserung der Genauigkeit durch Vorhersagemodellierung und dergleichen. ”

Die Messlatte, die höher gelegt wird

Im Zusammenhang mit dem vorherigen Trend, auf die globale Krise zu reagieren, glauben die Investoren, dass die Messlatten für Startups im Jahr 2023 höher gelegt werden.

Laut Atin Batra, General Partner bei 27V, werden zwei Dinge passieren: Konsolidierung und Explosion.

„Angesichts der angespannten Kapitalmärkte werden Unternehmen, denen die Mittel ausgehen, nach Übernahmen suchen, um ein günstiges Ergebnis für ihre Investoren zu erzielen. und Unternehmen, die mit ihrer Cash-Position zufrieden sind, werden versuchen, steigende Einnahmen zu kaufen“, führt er aus.

„In Zeiten der Rezession erkennen kluge Köpfe, dass sie durch einen Neuanfang nur sehr wenig zu verlieren haben. Die Arbeit für große Unternehmen, die an der einen oder anderen Stelle Mitarbeiter entlassen haben, trägt aus mehreren Gründen nicht mehr denselben Cache: Aktienzuschüsse unter Wasser, niedrige Mitarbeitermoral und angeschlagene Arbeitgebermarken.“

Vinnie Lauria, Gründungspartner von Golden Gate Ventures, prognostiziert eine Rückkehr zu „Lean and Mean“.

„Die Entlassungen bei Tech-Startups in der Region signalisieren eine Rückkehr zu den Grundlagen. Das ist eine notwendige Kurskorrektur, die 2023 zu schlankeren, gemeineren Startups führt“, sagt er.

„Perspektivisch unterscheidet sich der Zyklus von Expansion und Schrumpfung, den wir heute bei Tech-Startups sehen, nicht von dem, was wir normalerweise in anderen traditionellen großen Unternehmen sehen würden. Aber Tech-Startups packen jahrzehntelanges Wachstum in kurze Zeit, sodass die Zyklen von Expansion und Schrumpfung offensichtlicher und näher beieinander liegen“, fährt er fort.

Anerkennung des langfristigen Werts von SEA

Trotz der Schwierigkeiten hier und da sind die Investoren davon überzeugt, dass SEA im nächsten Jahr weiterhin ein wertvolles Ziel für Investitionen werden wird – wenn nicht sogar noch mehr. Ein bestimmter Markt hebt sich von den anderen ab.

„Vietnam wird vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Herausforderungen glänzen“, sagt Lauria.

„Mit globalen Technologiegiganten, die in Vietnam in hochentwickelte Technologiefertigung investieren, wächst der Inlandsmarkt mit einem prognostizierten BIP von 6,2 Prozent phänomenal … und macht Vietnam zu einem riesigen Magneten für Top-Tech-Talente. Dies wird wiederum die nächste Generation von Tech-Startups hervorbringen, die in SEA dominieren werden“, fährt er fort.

Er stellt auch eine mögliche Verschiebung in der Art der Investitionen fest, die in die Region kommen.

„SEA zog früher hohe Investitionsvolumina von bestimmten Investorengemeinschaften an, die mit der Region vertraut sind. Wir werden eine Verlagerung hin zu konservativeren Anlagen sehen, aber über einen viel breiteren Pool von Investoren, die jetzt nach langfristigem Wert in SEA suchen.“

Web3 ist gekommen, um zu bleiben

Nächstes Jahr prognostizierten die Investoren, dass Web3 weiterhin das Gespräch über das Startup-Ökosystem dominieren würde. Laut Terence Hooi, Mitbegründer und CEO von Singular Capital, wird DeFi weiterhin Traditional Finance (TradFi) stören.

„Heute übersteigen DeFi-Benutzer zwei Millionen Benutzer und es ist jetzt 170 Milliarden US-Dollar wert, aber das ist immer noch relativ wenig im Vergleich zu TradFi mit 22,5 Billionen“, sagte er.

Das Unternehmen plant, Chancen in diesem Bereich zu nutzen, indem es die nächste Version der Singular-App für iOS und Android auf den Markt bringt.

„Während ein Großteil des ursprünglichen Protokolls technischen Themen wie Stabilität und Konsistenz gewidmet war, damit Stablecoins als globale Rechnungseinheit und stabiles Tauschmittel fungieren können, wurde im Vergleich dazu fast keine Aufmerksamkeit geschenkt Verbesserung der UI & UX von DeFi-Apps“, fuhr er fort.

Um das bestehende System zu stören, muss die Implementierung der Web3-Technologie in Bank- und Finanzdienstleistungen die richtige Zielgruppe erreichen. Für Brian Lu, Gründungspartner von Infinity Ventures Crypto, bedeutet dies, die Bevölkerung ohne Bankverbindung in der SEA-Region ins Visier zu nehmen.

„Da mehr als 70 Prozent der Bevölkerung der Region kein Bankkonto haben und ein hohes Maß an digitaler Kompetenz aufweist, hat SEA ein großes Potenzial, die Welt bei der Einführung von Mainstream-Blockchains anzuführen, insbesondere durch Krypto-Banking-Plattformen“, sagt er.

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Bildnachweis: Geweih, Golden Gate Ventures, 27V, Alpha JWC Ventures, Forge Ventures, Singular Capital

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